(资料图片仅供参考)
投资要点
光学、显示与交互核心技术集合，多维度功能创新：苹果首款MR 头显预计搭载Pancake 光学方案、硅基OLED 显示屏幕与眼球+手部追踪交互方式等核心技术，可以实现突破性系统级交互、FaceTime 虚拟人物全身渲染、VR/AR 模式平滑切换与悬空打字等创新功能，带来MR 硬件沉浸性、交互性与舒适性全新体验。
苹果M2 芯片性能强大，为探索技术边界打下基础： M2 芯片在图形处理、运算速度以及存储能力方面大幅增强混合设备的性能，为终端用户开放更多功能。混合设备芯片长期由高通XR 系列垄断，苹果MR 有望凭借其独特的生态链突出重围。
苹果MR 各环节采用顶级配置，引导产业链发展方向：苹果自研M2芯片使得MR 头显集中搭载Pancake 镜片、MicroOLED 显示以及高效交互等多项顶级技术之后的综合体验值得期待。MR 上游主要为设备零部件，芯片价值量占比35-40%居于首位，光学部件Pancake 减少模组厚度，实现头显轻薄化，MicroOLED 实现技术升级，性能显著提升，有望成为未来MR/VR 主流方案。MR 产业链中游为终端设备品牌方以及终端设备代工厂商，品牌厂商长期把持市场份额。下游应用场景不断拓展，催化设备迭代更新。
投资建议：随着苹果MR 产品的发布临近，市场对VR/MR/AR 产业的关注度有望持续上升，同时我们对整个产业生态的发展前景持积极乐观的态度。整体来看，MR 产业链投资思路大概分为两个维度——1）品牌直接供应商维度，以长盈精密（结构件）、东山精密（FPC）、高伟电子（摄像模组）、兆威机电（瞳距调节模块）、立讯精密（结构件/集成）、歌尔股份（结构件）、领益智造（功能件）等为代表，业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR 眼镜迭代并期待下一代产品性价比持续提升（降成本、生态完善）带来出货量的显著增长；2）核心技术供应商维度，Pancake 光学方案、MicroOLED 显示有望成为产业确定性技术趋势，相关供应链核心公司有望长期受益，建议关注三利谱（Pancake 贴合）、斯迪克（Pancake 贴合、OCA 光学胶）、京东方A（显示）、清越科技（MicroOLED 模组）、华兴源创（MicroOLED 检测）等。
风险提示：苹果MR 产品发布不及预期；下游需求不及预期；产业链成熟度不及预期。
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